大湖股份(600257)：巨额担保一直是阻碍公司正常发展的包袱，过去几年的主要担保为：亚华控股16355万元；嘉瑞新材6268万元；张家界630万元；子公司2630万元；合计25883万元，上述担保已于2009年全部解除。2008年媒体报道质疑公司上市与股改置入的为同一资产，大股东关联交易掏空上市公司，证监会2008年12月2日开始对大湖股份进行调查、审理。公司5月28日收到湖南证监局送达的中国证监会《行政处罚决定书》，我们认为此事已告一段落，影响公司发展的负面影响基本尘埃落定。
公司在湖南长沙已与新长福酒店签订合作协议，公司的鳙鱼和野生甲鱼等直供酒店，通过这种模式公司计划在三年内形成1000家加盟店，塑造公司大湖鱼的品牌；2009年公司以总价值25410万元收购乌伦古湖123万亩水域、滩涂30年养殖使用权，乌伦古湖是我国十大内陆淡水湖泊之一，有白斑狗鱼、梭鲈、额河银鲫等二十余种著名特优冷水性鱼类和亚冷水性鱼类，公司计划把冷水性鱼类通过特定方法运到北京、上海等地，树立公司高端大湖鱼品牌。
我们预计2010-2011年净利润将大幅增长，分别为8100万元、1.42亿元，同比增长313%、75%，EPS为0.19、0.33元，给予公司“买入”评级。
风险提示：7.80元附近有压力。
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大湖股份(600257)：巨额担保一直是阻碍公司正常发展的包袱，过去几年的主要担保为：亚华控股16355万元；嘉瑞新材6268万元；张家界630万元；子公司2630万元；合计25883万元，上述担保已于2009年全部解除。2008年媒体报道质疑公司上市与股改置入的为同一资产，大股东关联交易掏空上市公司，证监会2008年12月2日开始对大湖股份进行调查、审理。公司5月28日收到湖南证监局送达的中国证监会《行政处罚决定书》，我们认为此事已告一段落，影响公司发展的负面影响基本尘埃落定。
公司在湖南长沙已与新长福酒店签订合作协议，公司的鳙鱼和野生甲鱼等直供酒店，通过这种模式公司计划在三年内形成1000家加盟店，塑造公司大湖鱼的品牌；2009年公司以总价值25410万元收购乌伦古湖123万亩水域、滩涂30年养殖使用权，乌伦古湖是我国十大内陆淡水湖泊之一，有白斑狗鱼、梭鲈、额河银鲫等二十余种著名特优冷水性鱼类和亚冷水性鱼类，公司计划把冷水性鱼类通过特定方法运到北京、上海等地，树立公司高端大湖鱼品牌。
我们预计2010-2011年净利润将大幅增长，分别为8100万元、1.42亿元，同比增长313%、75%，EPS为0.19、0.33元，给予公司“买入”评级。
风险提示：7.80元附近有压力。
来源：《江南时报》 |
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